□现代物流报全媒体记者李娜
　　2019年已挥手作别。钢铁业这一年，令人几多感慨，又几多领悟。随着中国钢铁企业的日益强大与国际化，中国钢铁行业的企业家和企业也向世界舞台迈出了坚定的步伐。
　　2020年，我国钢铁行业将在十九届四中全会和中央经济工作会议精神指引下，“稳”字当头，继续推进供给侧改革，推行节水、低碳、绿色发展，提高电炉钢等短流程炼钢的占比。2020，我们回首往事，又继续风雨兼程。——编者按
　　2019年已挥手作别，她的背影令人留恋。钢铁这一年，令人几多感慨，又几多领悟。今年在中央一系列政策的作用下，钢铁行业运行总体平稳。受需求强劲拉动，1至11月份粗钢产量9.1亿吨，增加6000多万吨，同期，累计出口钢材5966万吨，下降6.5％,减去进口钢材1082万吨（下降11.0％），1至11月累计净出口钢材折合粗钢为5088万吨（同比下降5.9%），粗钢增长全部用于了国内消费。
　　时不我待，2020，我们回首往事，又继续风雨兼程。
　　风在往哪一个方向吹——政策回顾
　　2019年1月22日上午，2019年国家发改委首场新闻发布会透露，经过各地区各有关部门共同努力，“十三五”煤炭行业和钢铁行业去产能的主要目标任务基本完成，下一步要继续在提升供给质量上下功夫。
　　年初，工信部发布政策导向：积极推进原材料工业布局调整，推动去产能由全国性总量压减转向结构性优化调整。推动能源消耗总量、污染物排放总量随钢铁产能跨地区转移政策出台，支持京津冀等环境敏感区域钢铁产能向华南、西南等有环境容量优势的地区转移；研究起草引导短流程炼钢发展的指导意见，优化电炉炼钢产能布局。
　　4月1日，行业增值税税率下调，钢铁预计减少税负240亿元
　　2018年，大中型钢铁企业应缴增值税占应缴税费总额的52.80%，占营业收入的2.51%。2019年4月1日起，钢铁产品增值税率由16%调整为13%、增加进项税抵扣后，大中型钢铁企业全年将减少应缴增值税220亿元左右，增值税负担率降低到2.04%。另外大中型钢铁企业全年将减少应交城市维护建设税及教育费附加、地方教育费附加等24亿元，企业由此可增加利润总额24亿元左右。
　　4月底，生态环境部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《意见》提出，对完成超低排放改造的企业，加大税收、资金、价格、金融、环保等政策支持力度，强化企业主体责任，严格评价管理，强化监督执法。到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造；2025年底前，重点区域基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。
　　5月9日，国家发改委等部委发布《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》
　　2019　年钢铁化解过剩产能工作要点：一、全面完成既定目标任务。二、“僵尸企业”应退尽退。三、依法依规退出落后产能。四、防范“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。五、严禁新增产能。六、开展巩固化解钢铁过剩产能成果专项抽查。七、完善举报响应机制。八、探索主动发现违法违规行为的有效机制。九、严肃查处各类违法违规行为。十、着力解决重点区域产能不合理问题。十一、积极稳妥推进企业兼并重组。十二、维护钢材市场平稳运行。十三、维护铁矿石市场平稳运行。十四、支持钢铁企业与上下游企业合作共赢。十五、加快推进行业绿色发展。十六、促进行业技术进步。十七、引导电炉炼钢工艺发展。十八、提升钢铁行业国际化水平。十九、做好钢铁行业产能调查等基础性工作。二十、完善重大问题沟通协调机制。
　　10月28日，工信部：特钢产业发展将获四方面支持
　　工业和信息化部在对十三届全国人大二次会议第7404号建议的答复中指出，下一步，将从以下几方面支持特钢产业发展：一是巩固钢铁去产能成果。对钢铁产能违法违规行为始终保持“露头就打”的高压态势。二是抓好行业规范管理。适时启动修订行业规范管理办法，持续做好行业规范的动态管理，维护钢铁行业公平竞争的市场环境。三是引导发展短流程炼钢。四是推动钢铁新材料发展。将以钢铁新材料为抓手，引导特钢企业深入参与钢铁新材料平台建设，通过产业链上下游合作，加快解决部分关键钢铁材料“卡脖子”问题，推动特钢产业发展。
　　11月19日，三部门联合通知：将对钢企产能、产量进行调查核实
　　为巩固钢铁行业去产能成果，国家发改委、工信部以及国家统计局联合发布《关于做好钢铁行业产能、产量调查核实工作的通知》，要求对钢铁企业近3年的装备产能情况及变化情况进行调查核实，并说明情况。主要内容包括以法人企业为单位填报《钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况调查表》，钢铁企业产能、产量及固定资产投资情况说明。对2016年以来钢铁企业产能有变化、2019年1至9份月产量同比增长超过10%、2019年1至9月份年化产能利用率超过100%的应分析原因。
　　一系列的政策，表明了国家钢铁行业去产能，优布局，促进供给侧改革，绿色发展，为企业减费降税的思路没有改变。促进钢铁行业的高质量发展仍然是调整的目的所在。
　　提升产业集中度——钢企并购、合作潮
　　当时间的脚步刚刚迈入2019年，在遥远的新疆，1月8日晚间，新疆八一钢铁股份有限公司发布公告，公司接到控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的通知，1月8日当天，相关方签署了《宝钢集团新疆八一钢铁有限公司增资扩股暨市场化债转股框架协议》。公告中表示，八一钢铁于2019年1月8日与中国宝武、新疆投资发展（集团）有限责任公司以及8家八一钢铁的银行债权人签署了上述《框架协议》，协议中中国宝武、新投集团、银行债权人支持控股股东八钢公司增资扩股暨市场化债转股。协议各方就八钢公司增资扩股暨市场化债转股事宜初步达成意向性合作协议。
　　这个远在西部的合作，拉开了本年度钢铁行业并购与战略合作大戏序幕。
　　同样在1月份，中国东方集团控股有限公司附属津西钢铁收购正达钢铁余下29%股权，同时，津西钢铁须以现金代价款人民币8.924　亿元向唐山产能交易中心收购60万吨钢铁产能。
　　从年初到9月中旬，中国最大的特钢集团——中信泰富特钢集团完成了特钢资产的重组——旗下的大冶特钢收购兴澄特钢86.5%股权。完成后，中信集团特钢板块的特钢产能达1300万吨，拥有3000多个钢种，5000多个规格，成为全球范围内规模最大、产品规模最全的专业化特钢生产企业。之前，兴澄特钢是国内最大的特钢生产企业，从主营业务看,兴澄特钢坐拥江阴、青岛、靖江、湖北四大生产基地,2018年炼钢产能1242万吨、营收654亿,棒材贡献29%营收、50%毛利;2018年吨钢售价同比增18%，至5011元,棒材吨钢售价高于行业均值7%,成本转移能力较强。与日本神户制钢相比,2018年公司粗钢产量、营收规模是神户制钢的1.7、1.4倍，产品定位相当，吨钢营业利润更高、更稳；与国内大冶特钢相比，2018年公司销量、营收是大冶特钢的4.3、5.2倍，产品更加多元,吨钢毛利、毛利率更高。
　　如今，中信特钢集团旗下拥有江阴兴澄特种钢铁有限公司、湖北新冶钢有限公司、大冶特殊钢股份有限公司、青岛特殊钢铁有限公司、靖江特殊钢有限公司、铜陵泰富特种材料有限公司和扬州泰富特种材料有限公司，形成了沿海沿江产业链的战略布局。
　　6月2日，安徽省国资委将向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权。9月19日，中国宝武与马钢集团重组实施协议签约仪式在安徽合肥举行。中国宝武党委书记、董事长陈德荣介绍，中国宝武与马钢集团重组将有助于提升我国钢铁产业的集中度，打造具有国际竞争力的世界一流钢铁企业。
　　宝武钢铁产能规模近7000万吨，马钢是我国特大型钢铁综合企业，具备2000万吨钢的生产规模。双方重组后产能规模近亿吨。重组是双方长期合作的延续和提升，也是双方推进钢铁行业供给侧结构性改革的重要举措。
　　10月10日，中国宝武与马钢集团管理对接启动会在马钢召开。马钢独具特色的“板、型、线、轮、特”产品结构，对中国宝武产品系列形成有益互补。宝武开始加快产品协同对接，提高板材方面的市场占有率、市场影响力和定价权。在产品服务体系、服务能力、服务标准等方面的协同优化，提高产业竞争力。
　　10月22日，在2019年太原能源低碳发展论坛央企与晋合作项目签约仪式上，太钢集团与宝武钢铁集团签约战略合作协议，双方将在山西建立合资公司，在不锈钢、镍铬资源及新材料、新能源等领域开展深度合作。
　　11月6日，在中国宝武集团上海总部，首钢集团有限公司和中国宝武钢铁集团有限公司签署战略合作协议。本次战略合作标志着两大钢铁集团在深化供给侧结构性改革大背景下，将通过强强联合，共同带动钢铁行业高质量发展。双方将立足于加快国有企业转型升级，加速创新驱动发展的战略导向，在产业金融、钢铁及相关服务、智能制造、绿色制造、新材料研发、城市服务等领域开展深度合作，共同推动在更高层次、更广领域优势互补，共同发展。之后两家钢铁巨头签署《关于北京首钢股份有限公司之股份无偿划转协议》，首钢集团拟将其持有的本公司无限售条件流通股793,408,440股股份（占公司总股本的15%）无偿划转至宝武集团。
　　中国钢企在崛起，世界钢动态公司发布的2019世界级钢企竞争力排名出炉。在34家入围企业中，5家中国钢企榜上有名。分别是列第15位的宝钢、第22位的台湾“中钢”、第23位的鞍钢、第31位的马钢、第32位的沙钢。
　　随着中国钢铁企业的日益强大与国际化，中国钢铁行业的企业家和企业也向世界舞台迈出了坚定的步伐。
　　10月16日，河钢集团董事长于勇正式就任世界钢铁协会第41任主席。于勇表示将继续致力于推进世界钢铁行业可持续发展，携手钢铁行业向社会提供对环境更友好、更智能的钢铁材料，让世界因持续创新的钢铁而更加美好。
　　11月11日，民营钢铁企业——中国敬业集团表示，已达成了收购英国钢铁公司（BritishSteel）的临时协议，并承诺未来10年投资12亿英镑（约15亿美元），挽救5千个工作岗位。收购英国钢铁将使敬业集团能够进入欧洲庞大的基础设施市场。
　　石头也疯狂——铁矿石兴风作浪的一年
　　淡水河谷，这个名字乍听起来仿佛青苹之末，远离江湖，实际它是世界上规模最大，产量最多的铁矿石生产商，也是美洲大陆上最大的采矿公司，一举一动影响着全球的铁矿石价格。它的名字是“巴西淡水河谷公司”（Vale　of　Brazil），是名副其实的全球铁矿石市场的老大。2019年1月25日，一场公司有史57年以来最大的一起溃坝事件，死亡加失踪人数超过300人。
　　受巴西淡水河谷矿难事故影响，铁矿石价格突破前高。
　　屋漏偏逢连阴雨，淡水河谷溃坝惊魂未定，3月下旬澳洲飓风来袭，影响了铁路运输，最终导致两拓下调全年产量目标，港口现货价格从625元/吨涨至676元/吨，涨幅为8%；之后前期事故影响逐渐体现，到港始终低位运行，而需求则屡创新高，港口库存持续去库作用下，现货价格也从675元/吨上涨至七月初的913元/吨，涨幅35.3%。人们不禁惊叹：石头也疯狂！
　　第三季度，淡水河谷铁矿粉产销量显著增长，发货恢复正常。后统计数字出炉，铁矿粉产量达到8670万吨，较二季度环比增长35.4%。而澳洲力拓公布2019年第三季度财务报告显示，在铁矿石方面，澳大利亚Pilbara地区的铁矿石出货量为8610万吨，因受中国需求提振，环比上涨1%，同比涨幅达到5%。铁矿石产量为8730万吨，环比涨幅更是达到10%，同比也增长6%。
　　铁矿石供求出现紧平衡，进口铁矿石价格大幅上涨。据中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示，1至11月份，我国累计进口铁矿9.7亿吨，同比下降0.7%；进口铁矿石每吨平均价格95.7美元，较去年同期上涨34.8%，现货、期货市场互动，最高吨价炒到126美元，8月份均价达到115美元。这些引起了高层领导的高度关注；与此相反，铁矿石最高价的8月份，中钢协钢材价格指数为104.75点，比去年同期下降了14.13%，1至11月份平均为108.16点，同比下降6.31%。原料上涨、钢材价格回落，巨大的剪刀差造成钢铁全行业经济效益大幅下滑，1至10月份，会员钢铁企业销售利润率4.49%，同比下降3.08个百分点，实现利润同比下降34.09%。面对这些数字，骆铁军坦言钢铁行业苦不堪言，供给侧改革成果几乎损失殆尽。
　　铁矿石价格的剧烈震荡反映了铁矿石市场定价机制的不合理问题长期未得到解决。从目前的运作情况看，各种定价尝试都没有反映供需双方的真实关系，公开、公平、透明为供需双方均认可的定价机制并没有形成。
　　近期，矿山、钢铁企业、钢贸公司也在尝试各种规避风险的交易方式。
　　10月16日，中国宝武与淡水河谷公司签署了涉及钢铁冶炼、物流和基本金属等多个领域的战略项目协议，双方将探索延续战略合资项目的潜在可能，并研究国际基本金属相关战略项目。双方还将探索在物流和供应链领域的合作机遇，以有效地运输和接收世界上最优质的铁矿石产品。
　　11月5日，陕钢集团与巴西淡水河谷签订进口铁矿石协议，进一步推进双方深层次合作。陕钢集团每年要采购1000多万吨进口铁矿石，其中大部分是从巴西和澳大利亚进口。
　　11月15日，巴西淡水河谷金属（上海）有限公司与山东莱钢永锋钢铁贸易公司签订了以大商所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。这标志着淡水河谷开始利用我国铁矿石期货价格作为参考进行贸易定价，业内评论认为这对于在全球铁矿石市场中推广基差贸易、优化定价机制和提高中国价格影响力具有里程碑式意义。
　　但是，专家认为，扩大公开平台现货成交量以增加指数样本，推动多元化指数定价，基差交易等等，这些只是局限在微调层面。到目前为止在铁矿石交易方面尚未找到各方均认可的模式。
　　展望2020：需求有升有降
　　冶金工业规划研究院把钢铁需求预测是作为自身的一项长期重要工作。其预测认为，2020年，我国经济将总体保持平稳发展态势，但增速可能进一步回落，建筑、汽车、造船等行业钢材需求将下降，机械行业钢材需求基本不变，能源、家电等行业钢材需求仍将保持增长。
　　建筑行业：预测2020年钢材消费量4.75亿吨，同比下降0.6%。
　　机械行业：预测2020年钢材需求量将基本维持现有规模，全年钢材消费量预计为1.42亿吨。
　　汽车行业:　预测2020年汽车产量约2450万辆，同比下降3.9%；钢材需求量约4820万吨，同比下降3.6%。
　　能源行业：预测2020年我国能源行业钢材需求量约为3450万吨，同比增长1.5%。
　　造船行业：预测2020年全国造船完工量约3200万载重吨，同比下降11.1%；造船行业钢材需求量约1000万吨，同比下降11.5%。
　　家电行业：预测2020年家电行业用钢需求量将达到1400万吨，同比增长3.7%。
　　铁道行业：预测2020年铁道行业钢材需求量约550万吨，同比增长1.9%。
　　集装箱行业：预测2020年，我国集装箱产量比2019年微增，钢材消费量500万吨。
　　综上所述，根据各用钢下游行业运行分析，并考虑部分未统计在内的领域，采用下游行业消费法预计2020年我国钢材需求量约8.74亿吨。
粗钢和生铁产量预测
　　根据钢材消费量、净出口量以及2019年1至10月钢铁生产数据分析，预测2020年我国粗钢产量9.81亿吨（预测2020年钢材净出口量5100万吨），2020年我国生铁产量为7.75亿吨，同比下降3.1%。
　　2020年钢铁原材料需求预测
　　根据2020年预测生铁产量，测算需消耗铁矿石（成品矿，折品位TFe：62%）12.25亿吨，同比下降3.1%。根据2020年炼铁焦炭需求量减少、出口焦炭持平，其他行业如有色持平，化工、机械略微下降等诸多因素，预测2020年焦炭产量约4.42亿吨，同比下降4.9%。根据2020年预测焦炭产量4.42亿吨，测算2020年我国焦化行业消耗炼焦洗精煤5.5亿吨左右，折合原煤约10亿吨。
　　政策方面，2020年，我国钢铁行业将在十九届四中全会和中央经济工作精神指引下，“稳”字当头，继续推进供给侧改革，推行节水、低碳、绿色发展，提高电炉钢等短流程炼钢的占比。继续优化布局，进一步提高产业集中度，实现高质量发展。同时，加强铁矿石议价能力，推进国内矿山的提升利用。从国家对民营经济的支持政策来看，明年有望加大混合所有制改革力度，增强钢铁企业的市场活力和国际竞争力。受原材料涨价及钢价下降的影响，行业难以长期支撑高利润率，经济效益趋向于合理区间。
　　旧岁以往，来日可期。让我们以对中国经济信心和稳妥审慎的心态来共度2020！