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解读5月乘用车数据:
自主品牌走强 合资品牌趋弱 新能源高端继续领跑
稿件来源:宗合
  近日,乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)举行线上发布会。会上,乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对5月份乘用车产量、零售量及批发量予以发布,并进行了分析。
  从发布数据来看,受芯片危机影响,5月份国内乘用车产能总体并不如意,狭义乘用车总体产量157.6万辆,双双下降。但细分来看,自主品牌表现强劲,合资品牌受抑制较为严重。零售与批发端数据呈现出同样的趋势。
  新能源汽车方面,在特斯拉等高端新能源汽车的带动下,无论是零售还是批发均出现平稳上升态势。为此,乘联会将新能源汽车销量预测调高至240万辆。乘联会表示,此次预测的240万辆提升值是国内各细分市场全面走强加出口增量的综合结果。
  产能受限:自主走强、合资趋弱
  从5月份产量数据来看,总体表现并不如意。狭义乘用车总体产量为157.6万辆,相比2020年5月的161.9万辆,同比下降2.6%;相比4月份的165.5万辆,同比下降4.8%。
  具体来看,轿车产量为77万辆,同比下降2.1%。SUV产量为72万辆,同比下降3.7%,环比下降11.9%。可以看到,SUV在5月份的表现压力比较大,产量比较低,尤其是合资企业表现较差。
  从另一个维度来看,5月份豪华车产量为25万辆,同比增长9%,比2019年5月增长43%;合资品牌产量是69万辆,同比下降22%;自主品牌产量为63万辆,同比增长26%。因此,乘联会表示,合资品牌和自主品牌之前存在的反差在5月份表现得相当突出,且自主品牌在表现强劲。
  至于5月份整体产量下降的原因,乘联会认为,主要是受到了外部因素的干扰,车企生产节奏出现异常。尤其是日系企业相对压力较大,整体产销承受了一定影响,今年3月日本“瑞萨电子着火事件”对于捉襟见肘的车规级芯片市场可谓雪上加霜,且该事件对芯片市场的影响正在逐步体现。而芯片短缺背后也透露了供应链存在的问题,即一级供应商的供货不足以及国际零部件企业僵化的生产体制,难以应对产业链的紧绷和突发情况。
前5月零售、批发量位于历史增速高位
  5月份,乘用车市场零售端达162.3万辆,总体表现较强,同比2020年5月增长1.0%,环比4月同样增长1%,且相较2019年5月增长3%,前几个月的低基数增量在本月基本消除。
  乘联会认为,5月零售与历年的平均月度环比增速是基本持平的,符合季节规律。而出现环比增长,主要是因为轿车表现较强。从数据来看,轿车零售量为79.3万辆,而SUV零售量为73.6万辆,轿车实现了同比、环比的双双上升。
  细分市场来看,豪华车零售达26万辆,同比增长13%;合资品牌为78万辆,同比下降10%;自主品牌为60万辆,同比增长18%,国内零售份额为36.4%,同比增4个百分点。可以看到,零售端自主品牌也有一个较高的特征,且自主品牌头部企业经过苦练内功、克服芯片短缺压力,且在产品、营销、服务等各方面均有了明显的进步,因此长安、红旗、奇瑞、广汽埃安等品牌同比高幅增长。
  而合资品牌由于生产受限而抑制了零售端表现。5月主流合资品牌零售78万辆,同比增长3%,环比4月增长1%,相对2019年5月下降1%。5月的日系品牌零售份额23.4%,同比下降2.1个百分点。美系市场零售份额达到10.6%,同比增长0.6个百分点,表现较好。德系品牌仍处于调整蓄势的阶段。
  从1~5月累计数据来看,零售、批发度都表现出较强的特征,仍处于乘联会2011年以来1~5月同期增速的历史高位。零售累计销量为836.4万辆,同比增长38.1%;批发累计销量为828万辆,同比增长38.8%。1~5月超强增长的原因,首先是2020年1~5月全国乘用车市场累计零售下滑26%的低基数效应。
  此外,3月以来持续走低,厂家库存下降了21万辆,其中5月下降3万辆,进一步拉低厂家库存。此外,生产与零售端走势的巨大反差,在渠道上得到了充分体现。数据显示,5月份厂家库存下降12万辆,加上上个月下降的6万辆,累计下降18万辆,超过了2019年国六实施前的9万辆库存的记录。
  乘联会认为,5月零售走势表现较强,市场需求较为强盛,背后主要有四个方面的原因:国内经济走势相对平稳,对车市消费形成较好的基础支撑;上海车展前后上市的新车及“五一”小长假带热了汽车终端销量,假期终端订单增量明显;商务部联合各地开展消费促进月活动,各地开展多样性汽车促销活动,对市场热度有一定拉升;国内广州等地疫情反复,全国范围的疫情防控措施进一步升级,使消费者更注意出行与社交的安全,对车市也是间接的促进。
高端纯电车型拉动新能源市场
  乘联会表示,5月份新能源汽车与自主品牌形成巨大反差,新一轮市场中存在的问题并没有表现出来。这是源于该市场的体量较小。5月份新能源汽车产量达到19万辆、批发量为19.6万辆,零售量为18.5万辆,出口1.3万辆。体量较小,因此对于芯片危机的化解相对比较容易。
  此外,企业只有几千辆的产能,想要获得芯片,且给出较高的价格,基本都能获取这种资源。因此,自主品牌在渠道中发挥了灵活的优势,采用多渠道保障芯片供给。因此,自主品牌新能源汽车商场、销售都比较强的特征。
  其中,5月份零售达到18.5万辆,环比增长17.4%,同比增长177.2%,这得益于BEV和PHEV的较强走势。具体来看,BEV零售为15.4万辆,同比增长 191.7%,PHEV零售为3.1万辆,同比增长122.7%。BEV的表现更为强势。
  乘联会认为,纯电动汽车的走高主要是因为以特斯拉为代表的高端车型的走向,特斯拉5月销量达到2万辆,而4月份为1万多辆,此外广汽埃安等自主品牌的表现也极为突出,共同拉动了纯电动车型零售端的增长。PHEV的走强则主要是比亚迪等混动技术的拉动。
  从品牌类别来看,传统车企与外资品牌表现较强,但新势力车企稍有走弱。乘联会推断,主要是由于新势力车企目前处于调整期,走势与特斯拉形成分化:特斯拉5月环比上月暴增,新势力企业则表现平稳。
  乘联会表示,总体来看,今年新能源汽车零售、批发量3月与5月总体持平,月度持续走强,预计2021年新能源汽车销量将达到240万辆。 (宗合)
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