□ 中物联公路货运分会
　　为研判度公路货运市场景气程度，凝聚行业智慧，洞察发展趋势，把握挑战机遇，中国物流与采购联合会公路货运分会于2021年上半年，通过“2020年度公路货运CEO问卷调查”开展问卷调查。此次调查对象为公路货运行业各领域CEO（及部分总经理、CMO、运营总监等）。此次调查得到了公路货运分会各位会长、副会长、理事及会员的大力支持，共收集有效问卷303份，具体分析结果如下。
　　一、参与调查CEO的基本情况
　　参与调查的CEO主要集中在整车运输和合同物流（货运代理）领域，分别占51.49%、36.63%，其次为城市配送、零担快运、零担专线以及专用运输（集装箱、冷藏保鲜设备、罐式容器、大件等），分别占 18.81%、14.85%、13.86%、12.87%。货运场站数量占比较少仅为4.85%。
　　参与调查CEO的所在企业，2020年的收入规模，33.66%的收入集中在1亿~5亿元之间，27.72%的为2000万~1亿元，有29.7%的收入在5亿元以上，主体仍以中型以上货运企业为主。
　　二、公路货运企业收入实现正增长
　　2020年公路货运行业经受新冠肺炎疫情的考验，公路货运企业收入总体仍实现正增长。调查数据显示，被调查的货运CEO所在企业中，54.5%的企业收入规模较上年增长，超过一半。18.81%的企业维持在稳定状态，持平和增长的企业数接近四分之三。还有26.73%的企业收入规模出现下滑，仍占较大比重。2020年公路货运量完成342.6亿吨，同比小幅下滑0.3%，货运量从6月份开始实现正增长，增长速度保持较高水平。公路货运周转量完成60171.8亿吨公里，同比增长0.9%，基本实现正增长。
　　从细分市场看，零担快运、城市配送领域收入增长的企业占比较高，各细分领域收入增长呈现分化态势。
　　调查数据显示，有73.68%的城市配送企业和66.67%的零担快运企业2020年收入较上年增长。这是受偏好高时效、标准化、规模化物流需求的网络购物等消费领域的增长带动。2020年，全年实物商品网上零售额9.76万亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4.0个百分点。2020年，单位与居民物品物流总额同比增长13.2%，继续保持两位数以上增长。疫情下，以“无接触配送”为代表的O2O到家业务、社区团购等的快速增长也是重要因素。2020年我国O2O到家市场规模预计将达3万亿元，有望首次超过到店业务规模。
　　调查数据显示，整车运输企业中增长和没有增长（持平下滑）的各占一半，总体仍然实现正增长。这也是受消费领域的电商快递对于整车运输外包需求的带动。受疫情下工业制造企业延迟复工复产、全球产业链供应链中断影响，生产领域物流需求有所放缓。2020年，全年全部工业增加值31.3万亿元，比上年增长2.4%，增速明显放缓。2020年，工业物流总额同比2.8%，增速逐季恢复，但是仍处于较低水平。相当部分服务工业制造企业的整车运输企业受到需求不足影响。此外，为抵御疫情冲击，国内投资拉动带来较大规模的运输需求，也在一定程度上弥补了整车运输收入影响。全年全社会固定资产投资52.7万亿元，比上年增长2.7%，其中交通、物流、电力、水利、建筑、房地产等物流依赖较大的领域投资增幅较大。
　　调查数据显示，主要服务工业制造业务的合同物流（货运代理）和零担专线企业受影响更大。调查数据显示，合同物流（货运代理）企业中收入下滑的占到三分之一左右。零担专线企业下滑的占到四成以上。随着零担快运市场商业模式和经营模式的逐步成熟，价格、服务、品牌和网络优势逐步显现，零担快运逐步细分为小票零担快运和大票零担快运，大票零担正在加快对零担专线和货运代理的替代，也加速了相关细分市场的此消彼长。
　　调查数据显示，一半以上的被调查CEO所在企业2020年的货量规模和订单数量较去年出现了双增长，总体好于市场预期。
　　进一步分析被调查CEO所在企业不同细分市场货量规模的变化情况，与上述被调查企业收入变化情况基本一致。其中，城市配送企业反映货运量增长的占比较多，达到78.95%。零担快运企业占到了66.67%。
　　三、公路货运市场价格持续下滑
　　公路货运市场仍然处于供过于求局面，公路货运价格出现持续下滑。调查数据显示，被调查CEO反映公路货运市场价格下滑的占43.56%，反映持平的占25.74%，反映增长的仅有30.69%。
　　从细分市场看，仅有零担快运市场有超过一半的被调查CEO表示市场价格较上年增长。城市配送市场反映增长的占36.84%，反映持平和增长的接近四分之三。公路货运市场价格变化主要是受市场供需影响，消费领域的旺盛物流需求仍然是市场价格的重要支撑。与消费领域相对，偏重生产领域的整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等细分市场中，反映价格下滑的CEO占比均在一半左右，相关细分市场价格下行压力较大。
　　据交通运输部道路货运车辆动态监控平台数据显示，600多万辆12吨以上重型货车中，全年日开行率基本维持在50%左右，大量货车处于停驶闲置状态，运力供给仍处于过剩状态，导致供方市场议价能力不足。
　　同时，运价变化也受到政策因素影响。2020年1月1日开始，货车高速公路通行费计费方式由计重收费改为按车（轴）型收费，整车重货运输收益而轻泡货、空车运输受损，带动价格波动调整。考虑到疫情对行业冲击和影响，从2020年2月17日开始，直到5月6日，交通运输部出台高速公路免收车辆通行费政策。整车运输、零担专线、合同物流（货运代理）等对价格敏感的细分市场供需双方及时对价格进行了调整，分享免费政策红利，推动市场价格的下调。此外，2020年国际油价大跌带动国内油价触发“地板价”机制，油价重回“5元时代”，也为价格下调提供了一定空间。
　　四、公路货运企业经营成本继续增长
　　公路货运企业受各种因素影响，经营成本继续增长，企业经营压力持续加大。调查数据显示，62.38%的CEO反映2020年企业经营成本较上年增长，26.73%的反映持平，仅有10.89%的反映经营成本出现下滑。受疫情影响，企业复工复产和持续经营中的消杀和防疫成本持续高企。各地纷纷出台消杀政策，在货物进口、城市配送等各环节做好预防性消毒工作。物流企业（特别是部分重点领域如冷链物流、电商物流、城市配送企业、快递快运企业）防疫相关成本明显增加明显，据测算物流领域全年预防性消杀、货物监测等相关超过700亿元。部分疫情反复地区对于货车司机核算检测提出7日一检、3日一检等具体要求，也增加了企业检测成本。
　　从细分市场看，整车运输、城市配送市场中CEO反映经营成本增加的占比较高，分别达到73.08%和68.42%。与轻资产的零担专线、合同物流（货运代理）相比，重资产投入的上述两个细分市场一方面面临较高的金融成本压力，特别是疫情期间车辆闲置导致资金成本大幅增加。另一方面，人员成本压力近年来也较为显著（后续分析），疫情影响导致人员流动减少也是重要原因。
　　从政策因素看，影响最大的政策是污染防治攻坚战推动国三及以下车辆加速淘汰。各地加大政策实施力度，部分地区对国四排放货车也开始限行政策，引导企业加快货车淘汰更新。部分地区推广新能源物流车发展，一些城市要求新增城市配送车辆80%以上为新能源车，环保政策实施增加了企业车辆购置成本。受高速公路通行费计费方式调整影响，以轻泡货运输为主的快递企业纷纷调整或购置适用车型，从原来的五轴汽车列车转用四轴、三轴汽车列车，以降低通行成本，但是增加了社会车辆总的购置成本。此外，随着大吨小标、百吨王、非法改装等违规车辆治理力度加大，也在一定程度上推动了车型更新替换，增加了车辆置换成本。2020年，重型货车累计销售162万辆，同比增长37.99%；中型货车累计销售 15.9万辆，同比增长14.38%；轻型货车累计销售219.8万辆，同比增长16.72%，货运车辆全面实现较大幅度增长。
　　五、公路货运企业经营利润出现下滑
　　公路货运企业经营利润出现下滑，细分市场分化态势继续加大。调查数据显示，49.5%的CEO反映所在企业2020年利润水平出现下滑，接近一半水平。有18.81%的企业利润持平，仅有31.68%企业利润增长。
　　从细分市场看，企业利润分化态势明显。受消费需求带动和价格坚挺支撑，零担快运、城市配送等细分市场的CEO反映利润增长的占比较高，在一半左右，分别达到53.33%和47.37%。而重资产的整车运输细分市场的CEO反映下滑的占比较高，达到61.54%。受需求不足影响，零担专线、合同物流（货运代理）细分市场CEO反映利润下滑的占比也较高，分别达到57.14%和56.76%。
　　六、公路货运企业用工缺口持续加大
　　公路货运企业员工人数小幅增长，人员缺口持续加大。调查数据显示，在2020年企业用工方面，被调查CEO中有接近50%的企业反映员工人数较上年有所增长，企业发展仍处于扩张状态。同时也有四分之一以上的CEO反映员工人数有所下滑，这也是需求不足情况下降低经营成本的重要手段之一。超过一半的CEO反映人员用工存在缺口，用工压力持续显现。
　　调查数据显示，受消费和投资需求带动，零担快运、整车运输、城市配送细分市场企业员工人数增加的占比较高，接近或超过50%，分 别 达 到 53.33%、 53.85%和47.37%。零担专线和合同物流反映员工人数增加的占比较少，均不超过30%，反映人数减少的占比均接近或超过40%。
　　调查数据显示，大部分细分市场反映人员用工缺口的企业占比均较大，整车运输、城市配送反映用工缺口的占比接近60%，零担快运反映用工缺口的占比最大，达到86.67%。除其他细分市场反映较多的货车司机缺口外，零担快运涉及较多的装卸搬运、仓库管理、快递配送等员工也普遍面临短缺局面。2020年，全年城镇新增就业1186万人，比上年少增166万人，连续第二年负增长。其中，货车司机等物流行业从业者由于安全风险高、劳动强度大、作业时间长、社会地位低等因素影响已经连续多年处于负增长局面。2019年，道路货运行业从业人员为1800万人，较上年减少。当然，由于2019年开始，全面取消4.5吨及以下普通货运从业资格证，降低了市场准入门槛，一定程度上刺激了更多市场从业者进入。但是由于相关人员不再纳入道路货运行业从业人员统计范围，也是导致就业数据下降的重要因素。（未完待续）