□ 中物联公路货运分会
　　七、公路货运企业投资日益分化
　　公路货运企业投资总体平稳，略有增长。调查数据显示，被调查CEO所在企业中，45.54%的表示2020企业资产投资较上年增长，30.69%的表示投资下滑，还有23.76%的表示维持稳定，总体分布较为平均。
　　从细分市场看，企业投资出现分化。零担快运、城市配送市场中企业反映投资扩张的占比较高，分别达到了60%和63.16%。特别是在直接服务消费领域的城市配送处于持续扩张阶段，企业普遍看好后期市场走势。整车运输、合同物流资产投资反映扩张、持平和收缩的较为平均，受需求带动总体略有扩张。反映收缩较大的是零担专线市场，达到50%的水平，主要是受市场需求不足影响，轻资产的运营模式资产专用性较低，同质化竞争非常激烈，来自零担快运市场的替代竞争也打击了企业投资的积极性。
　　八、2020年影响企业的外部因素较多
　　新冠肺炎疫情冲击是影响公路货运企业的最大外部因素。调查数据显示，被调查CEO中有80.2%的反映2020年受疫情影响最大。同时疫情也成为考验企业生存能力的重要因素，事实证明，经过考验的企业普遍获得较好的发展，零担快运等部分领域细分市场集中度持续上升。
　　公路货运市场价格竞争更加激烈。调查数据显示，被调查CEO中有57.43%的反映价格竞争问题。由于公路货运行业，特别是实际承运市场仍将长期处于供过于求的局面，价格竞争仍将是不变的主题。特别是疫情后实体经济降成本压力持续加大，对物流降成本提出新的挑战。
　　政策法规约束导致“政策市”明显。调查数据显示，被调查CEO中有31.68%的反映政策法规约束问题。近年来，有关部门连续出台治超、环保、安全、财税等相关约束性政策法规，市场受政策影响出现较大扰动和调整，直接影响企业收益所得，企业保持政策敏感性非常重要。
　　劳动力市场紧缺隐忧成为现实。随着60年代婴儿潮的老一批货车司机逐步退出市场，年轻一代普遍不愿意进入市场，公路货运市场司机用工荒逐年加剧，用工缺口难以弥补，企业间“抢司机”成为饮鸩止渴的手段。
　　客户需求转变影响市场格局调整。传统的大批量、少批次、少品种、整车化的运输需求逐步减少，取而代之的是适合定制化、多样性消费需求的小批量、多批次、多品种、零担化的客户需求，传统的整车运输、零担专线市场逐步向零担快运转变，合同物流组织货源的运力的难度持续加大。
　　此外，数字化技术变革和渗透也在深刻影响行业。上游客户对运输节点可视化的需求推动企业上线联网。庞大分散的公路承运市场又焕发了公路货运平台经济的整合价值。一批数字化服务商推出税务合规、ETC通行费、电子油卡、运费保理、货运保险等工具性的数字化产品，助力广大中小企业数字化转型，数字化生态圈逐步建立，为公路货运行业持续赋能。
　　从细分市场看，不同领域企业关注的问题略有差异。劳动力市场紧缺对于零担快运市场影响更为明显。而客户需求转变对于零担快运和零担专线市场的替代持续发力。此外，土地资源紧张对于城市配送市场更加迫切。数字化技术变革和渗透的紧迫性在合同物流市场体现的更加充分。
　　为应对经营环境的变化，企业积极转变经营管理战略措施，据调查数据显示，60%以上的企业通过提高运营效率、压缩运营成本应对经营环境变化；39.6%的企业为其服务客户提供更多的增值服务以保持客户粘性；23%以上的企业通过内部商业模式和组织架构调整应对市场变化；22.77%的通过进入新的细分市场开辟新的领域；还有部分企业开始出售或是退出项目进行止损。
　　进一步分析不用细分市场下的企业为应对经营环境变化而采取的排名前五的经营措施发现，整体上均以提高运营效率和压缩运营成本的策略为主，结合不同细分市场的经营特点，零担快运以及城市配送企业均通过提供增值服务，保证客户体验性。零担专线则重新审视自己的商业模式，探讨哪种模式在面对外景环境变化时更容易应变与恢复。
　　九、2021年企业可能面临的挑战
　　2021年，公路货运企业认为前三大挑战分别是价格持续下滑、人力成本上涨和资金压力加大，分别占64.36%、49.5%和38.61%。市场供需格局短期内难以改变，价格竞争仍将是常态。行业就业吸引力偏低的状态仍将持续，用工缺口仍将继续扩大，带动人力成本持续上涨。客户账期延长有增无减，垫资成本逐步抬升，不利于市场主体充分竞争。
　　此外，受物流需求变动和不确定性事件影响，订单不足风险依然存在。超载超限、大吨小标、百吨王、非法改装等不正当竞争行为仍然存在治理短板和漏洞，影响全国统一、公平竞争市场营商环境的行成。
　　货运车辆城市道路限行成为最大政策难点，严重影响企业合理规划和优化城市通行路径，难以更好满足国内市场扩大消费带来的物流需求。
　　中小企业融资难融资贵依然普遍，运费保理、仓单质押等供应链金融服务尚待推广。
　　环保治理压力仍将在较长一段时间影响行业发展。国六排放柴油车、电动物流配送车、氢能源重卡等清洁能源车型将逐步扩大市场份额。
　　从细分市场看，零担专线、合同物流由于竞争力不足面临市场需求和订单不足局面。订单不足和价格下滑基本处于前两位的市场挑战。对于合同物流企业，存在客户账期进一步延长的严峻挑战，垫资压力风险。随着超限超载、非法改装等治理工作逐步推进，也对企业车型标准化提出了挑战。对于整车运输市场，随着网络货运许可持续放开，对于传统物流企业带来较大变革压力。
　　十、2021年企业收益规模预期向好
　　2021年公路货运企业预期业务和收入规模向好。调查数据显示，被调查CEO中，80%以上的表示预期2021年业务和收入规模增长。仅有5%左右的认为会出现下滑。
　　随着新冠肺炎疫苗接种全面展开，积极的财政政策和稳健的货币政策持续推进，公路货运需求仍将保持稳定增长态势。
　　从细分市场看，零担专线市场预期增长的占比略低，为71.43%。其他细分市场认为会增长的占比均超过80%，城市配送市场增长占比达到84.21%。
　　2021年公路货运企业投资预期总体向好。调查数据显示，被调查CEO表示，预期投资增长的企业占58.42%，接近六成。分别有20%左右的企业预期投资持平或下滑。
　　从细分市场看，零担专线和合同物流市场投资预期较低，分别为50%和48.65%。零担快运和城市配送市场投资预期较高，分别达到了66.67%和63.16%。（完）